Frequently Asked Question
La nota de crédito ampara una devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos.
En el sistema se pueden hacer nota de crédito para 1 o varias facturas relacionadas.
1.- En el caso de hacer una NC por factura, puedes poner la referencia de la factura, el sistema generará el asiento contable correspondiente y le restará el importe, dando como resultado la cancelación de las cantidades parciales o totales, tanto en contabilidad como en estados de cuenta.
2.- En el caso de hacer una NC por varias facturas, la referencia es libre, se puede poner el folio de la NC (recomendado) o cualquier otra cosa, esto hará el mismo proceso, generar una póliza contable que le dará reversa a los montos en contabilidad, pero no en estados de cuenta ya que el mismo se controla por la referencia, este movimiento se tiene que complementar con una póliza de diario, la cual tendrá el fin de cancelar los montos en estado de cuenta de cliente, dicha póliza se hará cargando el total de la NC con la referencia libre (folio de la NC o el que se le haya puesto), y se abonarán a las "N" facturas relacionadas en la NC con los importes de cada una.
Para crear una nota de crédito es necesario ingresar al modulo de facturación y seleccionar la serie de Notas de crédito
Posteriormente hay que seleccionar Nueva
En la factura hay que agregar los datos del cliente y el concepto de servicios de facturación (2-46) en donde se englobara el total de la nota de crédito, en caso de que sea un descuento parcial de varias facturas el SAT recomienda que en la descripción del concepto se coloque el porcentaje que se le descuenta a cada factura ejemplo 10% Factura 123, 5% Factura 234, 20% Factura 456
Para finalizar es importante agregar en docs. relacionados los uuid a los cuales se les esta aplicando la nota de crédito, y la relación que indica que se le va aplicar una nota de crédito
Después de esto se guarda, revisa y se timbra.
En caso de que la nota de crédito se para varias facturas o se realice con una referencia diferente al de la factura original recuerde hacer la póliza de diario para traspasar saldos
Se adjunta hay una guía del SAT para ver mas dudas sobre métodos de pago y formas de pago